💼 営業・商談 自動化フロー
ヒアリング内容をNotion商談記録DBへワンショット登録
議事録やヒアリングメモを渡すと、企業DBの自動検索・新規企業ページ作成・重複チェック・dry-run確認まで行ってNotionの商談記録DBへ安全に登録する。
登録時間数十秒
重複登録防止
既存値非破壊
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そもそも、どんな仕組み？
営業のやり取りをNotion（社内データベース）に手入力する代わりに、メモを渡すと正しい会社のページを探して自動で記録します。二重登録や上書き事故が起きないよう安全に設計しています。
😣こんな課題がありました
営業活動の記録をNotionへ手入力すると、同じ企業を二重登録したり、既存の入力済みデータを上書きで壊してしまうリスクがあった。
手作業のコピペは時間もかかる。
⚙️Claude Codeで、こう実装しました
post-meetingのNotion登録部分を単独スキル化。
企業名から既存ページを自動検索し、無ければ作成、ある場合は重複を防止。
実行前にdry-runで差分を提示し、既存値は上書きせず空欄のみ補完する『データを壊さない』設計を徹底した。
使用ツール Claude CodeNotion API
📈こんな効果がありました
商談ログの登録が数十秒で完了。
二重登録・データ破壊のリスクを排除しつつ、CRMの鮮度を常に保てるようになった。
登録時間数十秒
重複登録防止
既存値非破壊
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本事例はあくまで一例です。各業務に合わせた具体的な設計・実装のノウハウ（各論）は、御社の状況をうかがった上でご提案します。「まず何から自動化すべきか分からない」という段階のご相談も歓迎です。Claude Code の法人導入支援・研修・受託開発まで、デジライズが伴走します。
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