💼 営業・商談 レポート配信
Salesforceの営業進捗を毎朝Slackへ自動レポート
Salesforce CLIからパイプライン・受注・活動データを取得し、営業進捗レポートを整形して毎朝1回Slackへ自動投稿する。
確認の手間ゼロ（自動）
配信毎朝1回
チーム共有自動
📘
そもそも、どんな仕組み？
毎朝、Salesforce（営業管理ツール）の数字を自動でまとめてSlackに届けます。ログインして画面を見に行く必要がありません。
😣こんな課題がありました
営業の数字を把握するにはSalesforceに毎回ログインして複数画面を確認する必要があり、朝のチェックが後回しになりがちだった。
チーム全体への共有も属人的だった。
⚙️Claude Codeで、こう実装しました
cronで朝1回だけ起動し、Salesforceからデータ取得→要点を整形→Slackへ投稿する定期実行ジョブを構築。
通知ポリシー（1日2回まで）に従い、朝の枠でのみ配信する。
使用ツール Claude CodeSalesforceSlack
📈こんな効果がありました
ログイン不要で、起床時にはその日の営業状況がSlackに届いている状態に。
チームの数字認識が揃い、朝会の準備時間も削減された。
確認の手間ゼロ（自動）
配信毎朝1回
チーム共有自動
「自社の業務にどう応用できる？」を、無料でご相談ください
本事例はあくまで一例です。各業務に合わせた具体的な設計・実装のノウハウ（各論）は、御社の状況をうかがった上でご提案します。「まず何から自動化すべきか分からない」という段階のご相談も歓迎です。Claude Code の法人導入支援・研修・受託開発まで、デジライズが伴走します。
資料請求・無料相談はこちら →無料・1分で完了／※ 記載の数値は茶圓の運用実感に基づく目安です
